Finanz- und Vorsorgeplanung
Kennenlernen,
Vertrauen
In einem unverbindlichen Erstgespräch erzählen Sie uns, was Ihr Anliegen, Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Ideen und Unternehmungen sind. Wir lernen uns kennen und schauen, ob wir die richtigen Ansprechpartner für Ihre Belange sind und zusammenarbeiten möchten.
Sammeln und Besprechen erster Informationen
Um grob einschätzen zu können, inwieweit die gewünschte Finanzierung möglich ist und welche Strategien und Konzepte verfolgt werden können, benötigen wir zunächst einige Informationen von Ihnen. Schätzen wir die Finanzierung Ihrer Ziele und Wünsche als machbar ein, gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt.
Alle relevanten Unterlagen & Erstellen der Angebotsanfrage
Alle relevanten Unterlagen zusammenzustellen kann, je nach Finanzierung, umfangreich und aufwendig sein. Daher bieten wir Ihnen umfassenden Service.
Einreichen der Unterlagen bei der Bank
Sind Ihre Unterlagen vollständig und eine oder mehrere Banken haben ein positives Signal gegeben, reichen wir Ihre Unterlagen dort ein und kümmern uns um eine zügige final positive Entscheidung.
Kreditvertrag wird erstellt
Ist die Zusage erfolgt, erstellt die finanzierende Bank den Kreditvertrag. Nun heißt es, diesen zu unterschreiben, damit Ihr Vorhaben starten kann. Wir begleiten Sie zu notwendigen Gesprächen und zur Unterzeichnung der Verträge, um für eventuelle Fragen oder notwendige Hilfen vor Ort zu sein.
Ihre Finanzierung steht
Für uns ist hier nicht Schluss. Umfassender Service bedeutet für uns, auch jetzt und fortan an Ihrer Seite zu sein.
Finanz- und Vorsorgeplanung
Kennenlernen,
Vertrauen
In einem unverbindlichen Erstgespräch erzählen Sie uns, was Ihr Anliegen, Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Ideen und Unternehmungen sind. Wir lernen uns kennen und schauen, ob wir die richtigen Ansprechpartner für Ihre Belange sind und zusammenarbeiten möchten.
Sammeln und Besprechen erster Informationen
Um grob einschätzen zu können, inwieweit die gewünschte Finanzierung möglich ist und welche Strategien und Konzepte verfolgt werden können, benötigen wir zunächst einige Informationen von Ihnen. Schätzen wir die Finanzierung Ihrer Ziele und Wünsche als machbar ein, gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt.
Alle relevanten Unterlagen & Erstellen der Angebotsanfrage
Alle relevanten Unterlagen zusammenzustellen kann, je nach Finanzierung, umfangreich und aufwendig sein. Daher bieten wir Ihnen umfassenden Service.
Einreichen der Unterlagen bei der Bank
Sind Ihre Unterlagen vollständig und eine oder mehrere Banken haben ein positives Signal gegeben, reichen wir Ihre Unterlagen dort ein und kümmern uns um eine zügige final positive Entscheidung.
Kreditvertrag wird erstellt
Ist die Zusage erfolgt, erstellt die finanzierende Bank den Kreditvertrag. Nun heißt es, diesen zu unterschreiben, damit Ihr Vorhaben starten kann. Wir begleiten Sie zu notwendigen Gesprächen und zur Unterzeichnung der Verträge, um für eventuelle Fragen oder notwendige Hilfen vor Ort zu sein.
Ihre Finanzierung steht
Für uns ist hier nicht Schluss. Umfassender Service bedeutet für uns, auch jetzt und fortan an Ihrer Seite zu sein.
Finanzplanung für Unternehmen
Kennenlernen, Vertrauen
In einem unverbindlichen Erstgespräch erzählen Sie uns, was Ihr Anliegen, Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Ideen und Unternehmungen sind. Wir lernen uns kennen und schauen, ob wir die richtigen Ansprechpartner für Ihre Belange sind und zusammenarbeiten möchten.
Besprechen der Details, Erstellen eines Angebots
Vertrauen und Empathie sind die Basis unserer Zusammenarbeit. Darauf aufbauend klären wir die Details Ihres Anliegens und unsere Rolle bei dessen Umsetzung. Wir schauen nach Unternehmens- und Finanzierungsparametern und den entsprechenden Verantwortlichkeiten während des Prozesses.
Konzeption, Abstimmung aller Beteiligten
In einem weiteren Schritt erstellen wir in Absprache mit Ihnen ein passendes Konzept sowie eine detaillierte Planung mit entsprechenden Meilensteinen. Wir bringen sämtliche am Prozess beteiligte Akteurinnen und Akteure an einen Tisch und stimmen Vorgehen und Verantwortlichkeiten ab.
Gemeinsam Ihre Ziele umsetzen
Die Umsetzung Ihres Vorhabens steht nun im Mittelpunkt. Gemeinsam mit allen Beteiligten verfolgen wir konsequent und zielorientiert die Realisierung Ihres Anliegens.
Ziel erreicht! Und was dann?
Umstrukturierungen, die mit Finanzierungen einhergehen, begleiten Sie in der Regel über einen mittleren bis längeren Zeitraum. Vieles kann sich im Laufe der Zeit ändern: Ihre Unternehmensstrukturen, Ihre Lebenssituation, auch Ihre Visionen. Das sollte im Blick bleiben. Daher gehört zu unseren Serviceangeboten die jährliche Prüfung Ihrer Finanzierungen.
Passen diese noch, haben sich Änderungen ergeben?
Wie entwickeln sich Tilgung und Zinsen. Gilt es nachzuregeln?
Ist es Zeit für eine Umschuldung? Könnte diese hilfreich sein?
Benötigen Sie eine Anschluss- oder Neufinanzierung?