Finanz- und Vorsorgeplanung
Kennenlernen,
Vertrauen
In einem unverbindlichen Erstgespräch erzählen Sie uns, was Ihre Anliegen, Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Ideen und Unternehmungen sind. Wir lernen uns kennen und schauen, ob wir die richtigen Ansprechpartner für Ihre Belange sind und zusammenarbeiten möchten.
Sammeln und Besprechen erster Informationen
Um grob einschätzen zu können, inwieweit die gewünschte Finanzierung möglich ist und welche Strategien und Konzepte verfolgt werden können, benötigen wir zunächst einige Informationen von Ihnen. Schätzen wir die Finanzierung Ihrer Ziele und Wünsche als machbar ein, gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt.
Alle relevanten Unterlagen & Erstellen der Angebotsanfrage
Alle relevanten Unterlagen zusammenzustellen kann, je nach Finanzierung, umfangreich und aufwendig sein. Daher bieten wir Ihnen umfassenden Service.
Einreichen der Unterlagen bei der Bank
Sind Ihre Unterlagen vollständig und eine oder mehrere Banken haben ein positives Signal gegeben, reichen wir Ihre Unterlagen dort ein und kümmern uns um eine zügige final positive Entscheidung.
Kreditvertrag wird erstellt
Ist die Zusage erfolgt, erstellt die finanzierende Bank den Kreditvertrag. Nun heißt es, diesen zu unterschreiben, damit Ihr Vorhaben starten kann. Wir begleiten Sie zu notwendigen Gesprächen und zur Unterzeichnung der Verträge, um für eventuelle Fragen oder notwendige Hilfen vor Ort zu sein.
Ihre Finanzierung steht
Unsere Bemühungen enden erst, wenn wir den passenden Finanzierungspartner für Sie gefunden haben und Ihr Darlehen genehmigt und ausgezahlt wurde. Für uns ist hier nicht Schluss. Umfassender Service bedeutet für uns, auch jetzt und fortan an Ihrer Seite zu sein.
Finanz- und Vorsorgeplanung
Kennenlernen,
Vertrauen
In einem unverbindlichen Erstgespräch erzählen Sie uns, was Ihr Anliegen, Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Ideen und Unternehmungen sind. Wir lernen uns kennen und schauen, ob wir die richtigen Ansprechpartner für Ihre Belange sind und zusammenarbeiten möchten.
Sammeln und Besprechen erster Informationen
Um grob einschätzen zu können, inwieweit die gewünschte Finanzierung möglich ist und welche Strategien und Konzepte verfolgt werden können, benötigen wir zunächst einige Informationen von Ihnen. Schätzen wir die Finanzierung Ihrer Ziele und Wünsche als machbar ein, gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt.
Alle relevanten Unterlagen & Erstellen der Angebotsanfrage
Alle relevanten Unterlagen zusammenzustellen kann, je nach Finanzierung, umfangreich und aufwendig sein. Daher bieten wir Ihnen umfassenden Service.
Einreichen der Unterlagen bei der Bank
Sind Ihre Unterlagen vollständig und eine oder mehrere Banken haben ein positives Signal gegeben, reichen wir Ihre Unterlagen dort ein und kümmern uns um eine zügige final positive Entscheidung.
Kreditvertrag wird erstellt
Ist die Zusage erfolgt, erstellt die finanzierende Bank den Kreditvertrag. Nun heißt es, diesen zu unterschreiben, damit Ihr Vorhaben starten kann. Wir begleiten Sie zu notwendigen Gesprächen und zur Unterzeichnung der Verträge, um für eventuelle Fragen oder notwendige Hilfen vor Ort zu sein.
Ihre Finanzierung steht
Für uns ist hier nicht Schluss. Umfassender Service bedeutet für uns, auch jetzt und fortan an Ihrer Seite zu sein.
Finanzplanung für Unternehmen
Kennenlernen, Vertrauen
In einem unverbindlichen Erstgespräch erzählen Sie uns, was Ihre Anliegen, Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Ideen und Unternehmungen sind. Wir lernen uns kennen und schauen, ob wir die richtigen Ansprechpartner für Ihre Belange sind und zusammenarbeiten möchten.
Besprechen der Details, Erstellen eines Angebots
Vertrauen und Empathie sind die Basis unserer Zusammenarbeit. Darauf aufbauend klären wir die Details Ihres Anliegens und unsere Rolle bei dessen Umsetzung. Wir schauen nach Unternehmens- und Finanzierungsparametern und den entsprechenden Verantwortlichkeiten während des Prozesses.
Konzeption, Abstimmung aller Beteiligten
In einem weiteren Schritt erstellen wir in Absprache mit Ihnen ein passendes Konzept sowie eine detaillierte Planung mit entsprechenden Meilensteinen. Wir bringen sämtliche am Prozess beteiligte Akteurinnen und Akteure an einen Tisch und stimmen Vorgehen und Verantwortlichkeiten ab.
Gemeinsam Ihre Ziele umsetzen
Die Umsetzung Ihres Vorhabens steht nun im Mittelpunkt. Gemeinsam mit allen Beteiligten verfolgen wir konsequent und zielorientiert die Realisierung Ihres Anliegens.
Ziel erreicht! Und was dann?
Umstrukturierungen, die mit Finanzierungen einhergehen, begleiten Sie in der Regel über einen mittleren bis längeren Zeitraum. Vieles kann sich im Laufe der Zeit ändern: Ihre Unternehmensstrukturen, Ihre Lebenssituation, auch Ihre Visionen. Das sollte im Blick bleiben. Daher gehört zu unseren Serviceangeboten die jährliche Prüfung Ihrer Finanzierungen.
Passen diese noch, haben sich Änderungen ergeben?
Wie entwickeln sich Tilgung und Zinsen. Gilt es nachzubessern?
Ist es Zeit für eine Umschuldung? Könnte diese hilfreich sein?
Benötigen Sie eine Anschluss- oder Neufinanzierung?
AB DER ERSTEN MINUTE AUS EINER HAND BIS … IHRE ZIELE ERREICHT UND
IHRE WÜNSCHE ERFÜLLT SIND.
WIR HABEN IHN WIRKLICH, DEN BESONDEREN SERVICE.
Wir wissen: Vor der Finanzierung ist nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung.
Besonderer Service bedeutet für uns, von Beginn an an Ihrer Seite zu sein.
Sie zu unterstützen, zu beraten, zu begleiten und für Sie immer einen Blick voraus zu sein.
Wir finden, was Sie benötigen, wir wissen, mit wem zu sprechen ist, wir kennen die richtigen Ansprechpartner – und wir übernehmen all dies für Sie, wenn Sie das wünschen.
Sammeln, ordnen, strukturieren – dürfen wir helfen?
Gern helfen wir Ihnen, die richtigen Dokumente zu sammeln, zu ordnen und für den
jeweiligen Bedarf zu strukturieren. So haben Sie vollständige Unterlagen und sparen Zeit.
Nicht nur gut beraten, auch gut begleitet.
Während der Finanzplanungs- und Finanzierungsphase arbeiten wir intensiv zusammen und bieten vollumfänglichen Service, bis Ihr Ziel erreicht ist. Wir sind an Ihrer Seite bei: Bank- und Notarterminen, Steuerberatungsterminen, Kommunikation mit Behörden und Ämtern, Grundbucheintragung, Beschaffen von Gutachten- und Berechnungsunterlagen, Energiepässen et cetera., bei Nachbereitung und sonstigen Aufgaben.
Mit Unterzeichnung der Finanzierung ist für uns nicht Schluss.
Wir begleiten Sie auch bei den nun kommenden Schritten.
Unsere Aufgabe ist es, das große Ganze im Blick zu haben.
Daher kümmern wir uns ebenfalls um Absicherung Ihrer Finanzierungen und um Vorsorge für mögliche Eventualitäten.
Finanzplanung ist selten ein Sprint, es ist eher ein Marathon.
Eine Finanzierung begleitet Sie in der Regel über einen mittleren bis längeren Zeitraum.
Vieles kann sich im Laufe der Zeit ändern: Ihre Lebenssituation, auch Ihre Ideen und Visionen.
Das sollten wir gemeinsam im Blick haben. Zu unseren Serviceangeboten gehört ebenfalls die jährliche Prüfung Ihrer Finanzierung.
• Passt diese noch, haben sich Änderungen ergeben?
• Wie entwickeln sich Tilgung und Zinsen. Gilt es nachzuregeln?
• Ist es Zeit für eine Umschuldung? Könnte diese hilfreich sein?
• Benötigen Sie eine Anschluss- oder Neufinanzierung?
Wir sind für Sie da. Während Ihres gesamten Weges.
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